顧客管理システム - Salesforce連携の初期設定（管理者向け）

Salesforceを使用した、顧客管理システム（CRM）連携に関するページです。
管理者向けに、初期設定の方法をご説明します。

顧客管理システム（CRMシステム）連携の機能一覧

コンタクトセンター業務でご利用の顧客管理システムSaaSと連携し、ソフトフォンの機能をより強化することができます。

• ClickToDial機能

　　　顧客管理システム上で電話番号をクリックするとYour Connectソフトフォン上で発信画面が開きます。ソフトフォンの発信ボタンを押下すると、選択した電話番号へ発信することができます。

• 取引先責任者情報の自動ポップアップ

　　　Your Connectソフトフォンで着信すると、その電話番号にマッチする取引先責任者画面が自動でポップアップします。

• 電話応答時のケース自動作成

　　　コミュニケーターとエンドユーザーの通話が開始されると、顧客管理システムにケースが新規作成されます。

• 顧客管理システムからの通話録音確認

　　　顧客管理システムのケース上からYour Connectの通話録音確認画面へアクセスできます。（リンク自動生成）

弊社にご提出いただく情報

システム連携にあたりコンタクトセンター側での設定作業と弊社側での設定作業があります。
まずは「SalesforceのOAuth設定」を実施ください。完了しましたら以下の情報を弊社にご提出ください。弊社側での設定に使用します。

• 「私のドメイン」の名前
• 接続アプリケーションのAPI（OAuth設定の有効化）のコンシューマー鍵
• コンシューマーの秘密
• SFDCインスタンスタイプ（Classic/Lightning）

SalesforceのOAuth設定

ドメインの取得

ご利用のSalesforceトップページにアクセスします。
設定 > 会社の設定 > 私のドメイン よりドメインを取得します。

新規接続アプリケーションの設定

1.プラットフォームツール > アプリケーション > アプリケーションマネージャー > 新規接続アプリケーション よりアプリを登録します。


2.新規接続アプリケーション > 「API （OAuth 設定の有効化）」にて以下の設定を行います。

• OAuth設定の有効化にチェックを入れる
• コールバックURLに「https://your-connect.com/oauth-redirect」を登録する
• OAuth権限に以下を追加する
  • APIを使用してユーザーデータを管理 (API)
  • いつでも要求を実行 (refresh token、offline access) 
  • 一意のユーザー識別子にアクセス (openid)
• Webサーバーフローの秘密が必要にチェックを入れる
• 更新トークンフローの秘密が必要にチェックを外す
• IDトークンを設定にチェックを入れる
• トークンの有効期間は「720分」にする

3.登録後に生成される「コンシューマ鍵」「コンシューマの秘密」を記録します。弊社側での設定に必要なためご提出ください。

システム連携にあたり、コンタクトセンター側で実施いただく初期設定作業は以上です。ページ冒頭の「弊社にご提出いただく情報」の一覧をご共有ください。
弊社側での作業を含め初期設定が完了後、コミュニケーターにて初期設定（ソフトフォン画面）を実施いただきます。完了しましたら顧客管理システム連携をご利用いただけます。

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