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顧客管理システム連携 - Salesforce連携の初期設定(ソフトフォン画面)

顧客管理システム連携 - Salesforce連携の初期設定(ソフトフォン画面)

最終更新日: 2022年4月27日 午後3:53

顧客管理システム連携では、カスタマーからの着信時に顧客情報を自動でポップアップしたり、自動でケースの新規作成を行うことができます。
本ページでは、Salesforceとの連携方法について説明します。

事前確認

現在ご利用いただいているYour Connectのバージョンが「2022.3.31」以降のバージョンであることを確認してください。

Note補足

「2022.3.31」よりも以前のバージョンのYour Connectをご利用の場合は、必ず最新バージョンに更新してください。確認方法および更新方法はChrome拡張機能のバージョン確認と最新バージョンへの更新方法をご確認ください。

連携の手順

1. ChromeブラウザーのYour Connectアイコンを右クリックして「オプション」を選択します。
2. 「SalesforceでのClick To Dialを有効にする」のチェックボックスを選択し、「保存」を押します。
「ClickToDialを有効にする」画像
3. Your Connectにログインし、メニューを開きます。
4.「CRM連携開始」ボタンを押します。
CRM連携開始
5. Salesforce連携確認画面に画面遷移後、「Salesforce」ボタンを押してお使いのSalesforceのアカウント(ID/パスワード)で認証を行います。
OAuth認証開始
Salesforce認証画面
6. 「Salesforceとの連携完了をご確認いただくため、一度こちらのウィンドウを閉じて再度メニューを開き、連携が完了していることをご確認ください。」という画面が表示されたら、その画面を閉じます。
7. Your Connect画面のメニューを開き、CRM連携の項目が「連携済み」となっていれば連携完了です。

連携解除手順

Your Connectのメニュー画面を開き、CRM連携の項目で「CRM連携解除」のボタンを押すことで連携を解除することができます。




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