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顧客管理システム連携とは

最終更新日: 2022年9月20日 午後2:20

Your Connectで提供する顧客管理システム連携(CRM連携)について、どのようなものなのかを記載します。

CRMシステム連携

Your Connectが提供するCRM連携機能では、お客さまでご利用のSalesforceやServiceNow® CSMといった顧客管理システムと連携することができます。

顧客情報ポップアップ

顧客情報ポップアップ
カスタマーの電話番号が連携したCRMシステムに登録されている場合は、Your Connectへ着信があった際に自動でCRMシステムのカスタマー情報ページをブラウザーで開きます。

ケースの自動作成

ケースの自動作成
着信応答を行い通話が開始されると、自動で連携先のCRM上で新規ケース作成画面が立ち上がります。

ClickToDial



CRMシステムの顧客情報ページ上で電話番号をクリックすると、Your Connectの発信画面上に電話番号が自動転記され発信することができます。

Note補足

設定方法およびご利用方法は関連記事をご覧ください。


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